我國環(huán)保企業(yè)加速走出去

經濟參考報

《經濟參考報》記者近日獲悉，在“一帶一路”和PPP的雙風口之下，我國環(huán)保企業(yè)正在加速走出去。

最新統(tǒng)計數據顯示，當前我國有44個環(huán)保企業(yè)在全球六大洲54個國家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國家。與此同時，處于產業(yè)“3.0時代”的我國環(huán)保企業(yè)，正通過收并購和PPP的方式，輸出投資、運營等綜合服務。

環(huán)保企業(yè)發(fā)力“一帶一路”沿線國家

“中國環(huán)境產業(yè)的發(fā)展正受到國際化、互聯網化、資本化、生態(tài)化的影響，其中國際化對環(huán)境產業(yè)發(fā)展的影響愈發(fā)顯著。特別是‘一帶一路’倡議打開了中國環(huán)境產業(yè)的全球市場。”E20環(huán)境平臺合伙人、E20研究院院長助理肖瓊近日在“第二屆中國PPP論壇之夜話沙龍：聚焦‘一帶一路’投資熱點領域之環(huán)保行業(yè)”上表示。

據介紹，中國環(huán)保企業(yè)的國際市場分為兩類：一類是存量市場，包含資產和技術；一類是增量市場，包含投資、運營管理、工程建設、設備需求。面對不同的市場，環(huán)保企業(yè)獲得的通道不一樣。存量市場的獲得基本是收購和并購，增量市場的獲得目前正在向PPP方向發(fā)展。

E20研究院的最新統(tǒng)計數據顯示，當前我國有44個環(huán)保企業(yè)在全球六大洲54個國家簽訂了149份合同訂單，超六成的訂單分布在“一帶一路”沿線國家。訂單的業(yè)務領域覆蓋水、固、氣、土、噪聲五大領域。其中水處理項目占了一半以上，其次是固廢處理項目。而從PPP+資產并購的項目分布來看，主要集中在垃圾焚燒領域，其次是供水市場，其他熱點領域還有危險廢物、環(huán)衛(wèi)等。

從供給內容來看，我國環(huán)保企業(yè)“走出去”經歷了三個時代和四大商業(yè)模式的更迭。“1.0時代”的中國環(huán)保企業(yè)只有能力輸出設備；“2.0時代”則開始向國際市場輸出工程服務；“3.0時代”，即從2013年開始，我國的環(huán)保企業(yè)通過收購并購和PPP的方式，開始輸出投資、運營等綜合服務。

不同國家的環(huán)保市場不一樣，環(huán)保企業(yè)走進去的商業(yè)模式也不一樣。通過數據統(tǒng)計分析發(fā)現，當前60%的收購發(fā)生在歐洲，93%的PPP、76%的工程服務、63%的設備供應發(fā)生在“一帶一路”沿線國家。

值得注意的是，只有在“一帶一路”沿線國家，PPP、收購并購、工程服務、設備供應這四種商業(yè)模式是并存的，且在向PPP趨勢發(fā)展。

當前，“一帶一路”沿線國家是中國環(huán)保企業(yè)走出去的重點，也是增量目標市場。我國的30個環(huán)保企業(yè)在28個“一帶一路”沿線國家中簽訂了96個合同訂單。整個“一帶一路”國家的市場，我們開發(fā)了43%，還有一大半市場沒有開發(fā)。

不過，不是所有的企業(yè)都能在國際市場上做PPP。根據E20研究院的統(tǒng)計數據，“一帶一路”沿線國家中，以PPP或并購為主要商業(yè)模式的8個環(huán)保企業(yè)中，有7家為上市企業(yè)，其中國企和民企的占比各半。

6.3萬億國際市場空間仍待開啟

“中國環(huán)保企業(yè)的國際化市場之路挺熱鬧。但是對比一下投資數據，還是有一些失落。”肖瓊說。

根據國家統(tǒng)計局數據，當前我國水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)的對外直接投資凈額在全國對外直接投資凈額中的占比不足1%。在環(huán)保領域，2016年發(fā)生的全球收購金額為229億元人民幣，“一帶一路”沿線國家投資金額為15.73億元，投資額在全國2016年對外投資占比依然很小。

不過，肖瓊同時指出，國際環(huán)保市場投資快速增長，特別是PPP領域，2017年快速增長到了42.68億元�？梢灶A計的是，PPP項目走出去的市場會在近幾年逐漸打開。

不過，對比全球環(huán)境產業(yè)市場來看，幾百億的環(huán)保投資依然很小，我國環(huán)保產業(yè)“走出去”的規(guī)模仍有待進一步提高。根據E20研究院的大概估算，當前全球環(huán)境產業(yè)市場空間約7.5萬億，中國環(huán)境產業(yè)在其中的占比不足15%。也意味著，中國的環(huán)保企業(yè)還面臨著約6.3萬億的市場空間。

中國-東盟環(huán)境保護合作中心副處長石峰此前也介紹稱，從行業(yè)看，我國對“一帶一路”沿線投資重點行業(yè)仍是電力、礦業(yè)資源和制造業(yè)、能源、基礎設施等，且多為大型工程項目。環(huán)保領域相對少并且薄弱。

數據顯示，美國、日本、西歐等發(fā)達國家的環(huán)境保護產品和服務的出口額占全球環(huán)境保護產品和服務貿易總額的比例已經超過80%。相比之下，我國環(huán)境保護產品和服務的貿易總額還比較低。

E20研究院產業(yè)研究部經理井媛媛也曾指出，中國已經成為國際投資大國，中國對外直接投資位居全球第二，然而，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)占總對外投資的比例僅為1.6%。

企業(yè)數量多、體量小、離散化是正在“走出去”的環(huán)保企業(yè)的一大特點。來自E20研究院的數據顯示，2016年，環(huán)保企業(yè)“走出去”項目數量上，民企數量占比超過60%，占絕對優(yōu)勢。但在資金上，國企仍然是主力。2016年，環(huán)保企業(yè)“走出去”的項目金額上，國企占比超過80%，民企僅不到20%。

“抱團出海”擴大規(guī)模降低風險

“承攬國際項目能力不足，企業(yè)國際化基礎薄弱，信息不暢溝通渠道少，缺乏配套公共服務和資金支持機制等，這些問題導致了中國環(huán)保產業(yè)‘走出去’還沒有形成規(guī)模。”石峰說。

“蛋糕很大，但能吃到嘴里的風險也很大。”肖瓊認為，有五大要素是中國環(huán)保企業(yè)在走出去過程中需要重點、謹慎考慮的：一是外交因素；二是地緣政治，包括政局穩(wěn)定和文化差異等；三是政策、標準，包括政策環(huán)境、法律法規(guī)的健全度以及標準的差異度等；四是環(huán)保項目面臨的鄰避問題；五是PPP項目的融資來源、資金保障等。

中國水環(huán)境集團董事會秘書、副總裁房勇此前也告訴記者，一方面，由于法律、項目標準、語言、文化等方面的差異，海外項目在一定程度存在法律制度、政府付費履約、項目建設等風險；另一方面，復雜的國際環(huán)境、匯率變化等因素，也會造成項目在收益方面的風險。

中國-東盟環(huán)境保護合作中心副主任張潔清介紹指出，今年5月在“一帶一路”高峰論壇上發(fā)布了《關于推進綠色“一帶一路”建設的指導意見》和《“一帶一路”生態(tài)環(huán)境保護合作規(guī)劃》，均與環(huán)保企業(yè)走出去息息相關。兩個文件指明了中國在建設綠色“一帶一路”方面到底要做什么，怎么做。文件特別指出在綠色“一帶一路”建設中，非常重要的一點就是發(fā)揮多元力量做綠色“一帶一路”，既要有政府的引導，更需要企業(yè)主體的積極參與和履行社會責任。

“在走出去的過程中，有必要采用大型企業(yè)集團合作的‘抱團出海’模式。環(huán)保企業(yè)可通過組成多元化的聯合體，形成優(yōu)勢互補，降低走出去的風險，實現合作共贏。” 房勇說，在國家政策方面，則可以充分借助亞投行、絲路基金、國開行、進出口銀行等機構的力量，支持“一帶一路”重大環(huán)保項目建設，促進當地經濟發(fā)展。